B2B顧客ポータル

顧客から電話やメールで受ける受注のたびに、社内で打ち直し、見積を手作業で作り、同じ請求の問い合わせに何度も答えることになりがちです。B2B顧客ポータルは、こうした作業を顧客本人に任せます。そしてERPと同じデータを共有しているため、受けた注文は社内がすでに使っている場所にそのまま現れます。

ERPに別のショップを外付けすると、受注は手でコピーされ、価格表と乖離してしまいます。ポータルをERPに組み込めば、カタログもカートも見積も請求も、社内がすでに使っている同じデータの上に乗り、各顧客には自分の価格だけが見えます。

できること

• 顧客自身に閲覧・発注させる：顧客はカタログを検索し、カートを組み、発注依頼を送れます。それは貴社のERPに正真正銘の受注として作成され（単なる問い合わせメールではなく）、担当営業に自動で通知されます。
• 同じ受注から見積を作る：顧客の発注依頼は見積として始まります。送信すると、顧客はPDFを受け取り、署名・数量修正・辞退ができます。
• 顧客ごとに請求書を示す：顧客は社内と同じ会計データから自社の請求書を閲覧でき、下書きは見えません。各顧客が見られるのは自分の受注と請求書だけで、ログインごとに固定されます。
• 顧客別に価格を出す：カタログは各顧客の価格表からその顧客の価格を表示し、見積も前に価格を非表示にしておくこともできます。
• 再発注を手軽に：顧客は再発注テンプレートを保存し、一覧をまとめてカートに入れられます。
• 注文上で会話を続ける：顧客と社内は注文に直接コメントや添付ファイルを残せるため、やり取りがメールで迷子になりません。

仕組み

顧客が専用ストアにログインし、自社の価格表で価格付けされたカタログを閲覧してカートを組みます。発注依頼を送ると、貴社のERPに実受注として作成され、見積ステータスで担当営業に割り当てられます。貴社が確認して見積を送信すると、顧客は署名するか修正を依頼します。確定されれば通常の受注と同じ扱いになり、受注管理で在庫が引当て・出荷され、請求書は同じ会計データから顧客のポータルに現れます。ポータルはERPの他の部分と同じデータを読み書きするため、どこにも転記されません。